財經中心／廖珪如報導
▲輝達股價今年遭DeepSeek血洗後又遇關稅戰雜音，但是基本面良好GB300利多出。（圖／資料照）
美股週二四大指數皆墨，但是與台灣供應鏈關係緊密的輝達回神，令台股12日走勢開高震盪，終場台股收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上，台積電漲17元，收在988元，漲幅1.75%。還有利多要來，2025年的輝達GTC大會將於2025年3月17日至21日在美國加州聖荷西舉行。輝達執行長黃仁勳將展示出最新AI晶片GB300，有望帶動AI概念股題材。
《三立新聞網》為讀者整理GB300概念股包括：欣興（3037）、台積電（2330）、辛耘（3583）、弘塑（3131）及富世達（6805）、新盛力（4931）、聯鈞（3450）等7檔，分析如下。
國泰期貨看好這次輝達GTC發表會，分析報告指出，GB300 Compute Tray採UBB（多層板）與OAM（HDI 板），CCL材料為 M8/M4•而Switch Tray維持GB200架構，台股中台光電（2383）為主要供應商。ABF 載板方面，GB300 GPU載板面積變化不大，日廠 Ibiden為主供應商 ，而欣興（3037 ）與景碩（3189）有望打入供應鏈。Quantum 3400採Chiplet架構，預估欣興（3037）將受惠於高階ABF載板需求增長。
ODM方面，今年AI訂單維持三位數增長，主要來自GB200，2025年出貨量估達4萬櫃。NVIDIA CoWoS 產能預計翻倍，1Q25~2Q25 出貨從1,000~2,000櫃提升至5,000~6,000櫃，下半年單季破萬櫃。
人形機器人預計2027年量產，2030年後進入家用市場，全球市場規模將從2024年3億美元增至 2035年480億美元。語言模型進步關鍵，NVIDIA提供晶片與仿真數據訓練平台，透過影片資料生成高擬真合成數據，加速AI模型開發。此外，DeepSeek 有望降低 AI 訓練成本，加速人形機器人開發，提升晶片需求，看好台積電（2330）、辛耘（3583）與弘塑（3131）受惠。此外，統一投顧則點名順利切入GB300首批水冷接頭供應鏈的富世達（6805）、近期受惠資料中心備援電池BBU及UPS的鋰電池模組製造新盛力（4931）及光通訊產品製造大廠聯鈞（3450）。
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